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战斗力保险保单客户管理软件14.016 官方版

战斗力保险保单客户管理软件

大小：69.8M语言：中文 类别：保险行业系统：WinAll
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版本：14.016 官方版时间：2015-05-28

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应用介绍

战斗力保险保单客户管理系统是一款专门的保险单客户管理软件，这款软件功能非常丰富，它目前支持客户录入、客户查询、保单管理、事件提醒等功能，欢迎各位免费下载的客户管理系统。

战斗力保险保单客户管理系统功能特点：

1、客户录入和查询功能：

录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间（如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活），并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。

2、保单管理功能：

包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等； 

3、事件提醒功能：

可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日，交费日期、停效预警，拜访等等提醒功能；

5、邮件发送和接收功能：

可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件，用作客户交费通知和产品宣传都可以；

6、客户拜访跟进功能：

针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员可以随时点击客户查看情况；

7、业绩管理：

可以简单的统计今日业绩，本月业绩和总业绩，让您对业务一目了然；

8、QQ在线功能：

根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户，点击就可以通过QQ跟客户洽谈；

9、客户级别和类别自由设定功能：

在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性；

10、客户资料永久保存功能：

自动备份客户资料，平时也要做好资料备份，可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里，以免发生客户资料丢失。

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